Секьюритизация в России
28 – 29 ноября 2013
Москва, Россия

Наблюдаемый в последнее время рост секьюритизации в России обусловлен растущей потребностью Российских оригинаторов в расширении и диверсификации источников финансирования своего быстрорастущего бизнеса. В настоящее время многие Российские банки накопили огромные портфели кредитов, в основном ипотечные кредиты, но также и другие различные виды кредитования. Эти банки заинтересованы в дополнительных источниках рефинансирования и ликвидности. Большинство сделок секьюритизации в настоящее время связаны по большей своей части с секьюритизацией розничных кредитов банка, где RMBS (ценные бумаги обеспеченные жилищными ипотечными кредитами) занимают ведущую роль. Это связано со значительным ростом рынка финансирования потребительского и ипотечного кредитования, что заставляет искать источники заимствования денег для финансирования быстрого роста в этих сегментах. Фондовые рынки продолжают развиваться, в то время как правовые рамки становятся более приемлемыми. Улучшение кредитного качества и благоприятное отношение к структурированным финансовым продуктам также предоставляют дополнительный стимул для роста.

После периода относительного застоя, рынок секьюритизации в России вновь начинает набирать темп. В течение последних двух лет выпуск обеспеченных активами ценных бумаг увеличился и сейчас ожидается его дальнейший рост. На российский рынок секьюритизации благоприятно влияет вновь обретенная уверенность как со стороны местных оригинаторов, так и западных инвесторов капитала.

Существует политическая воля к модернизации страны путем обеспечения экономического роста. Эксперты считают, что секьюритизация позволит осуществить этот рост за счет стимулирования вторичного рынка ценных бумаг, обеспеченных активами. Считается, что финансовый рынок России находится в наилучшем положении чтобы восстановиться быстрее, чем в большинстве промышленно развитых стран. Это создает как возможности, так и проблемы и риски для желающих заработать на улучшение инвестиционного климата и рост банковского сектора в России.

2-ая Конференция британской компании С5 «Секьюритизация в России» соберет ведущих экспертов из инвестиционных банков, юридических фирм, рейтинговых агентств, а также Российских и международных инвесторов для решения самых сложных вопросов, с которыми сталкивается отрасль.

Программа конференции доступна. Для получения программы, пожалуйста, обращайтесь к Анне Кибл, [email protected]

Securitisation in Russia
28 – 29 November 2013
Moscow, Russiad

1The recent growth of securitisation in Russia is caused by the increasing need of the Russian originators to expand and diversify source to finance their fast growing business. Currently many Russian banks have accumulated large portfolios of loans, primarily residential mortgages, but also various other types of lending. These banks are interested in having additional sources of refinancing and liquidity. Most of the securitisation deals that we see today are related to securitising retail bank loans, with the RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) deals taking the lead. This is related to a significant underlying growth of the Russian consumer finance and mortgage markets while banks need to borrow money to finance fast growth in these segments. Capital markets in Russia are developing while legal frameworks are starting to become more adequate. Improving credit quality and greater exposure to, and acceptance of, structured financial products are also providing further stimulus for growth.

After a period of relative stagnation, Russian securitisation is beginning to pick up pace once again. Over the past two years issuance of asset-backed notes has taken off and, indeed, is set to grow and expand further. The Russian securitisation market is expected to enjoy confidence by local originators, including banks and leasing companies, and Western capital investors alike.

There is a political will for modernising the country by providing the economic growth. Experts believe that securitisation will allow this growth by stimulating secondary market for asset backed securities. It is believed that Russia’s financial market is best placed to recover quicker than in most countries in the industrialised world. This creates opportunities as well as challenges and risks for those willing to capitalise on the improving investment climate and growing banking sector in Russia.

C5’s  conference on “Securitisation in Russia” will bring together leading experts from the investment banks, law firms, rating agencies as well as Russian and international investors to address the most challenging issues faced by industry.

The brochure of the conference is now available. To make sure you receive your copy, please contact Anna Keable, Marketing Manager on [email protected].